Salesforce 統合のための Meeting Insights の設定

Salesforce アカウントから必要な情報を取得したら（Salesforce の設定と必要な情報の取得参照)、Meeting Insights を Salesforce と統合するように構成できます。

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Salesforce 統合用に Meeting Insights を構成するには:

「Admin Settings」メニューで Integrations を展開し、Apps をクリックすると、「統合」ページが表示されます。

Salesforce グループの下にあるトグルボタンをクリックして、Salesforce 統合を有効にします。

次のダイアログボックスが表示されます。

Salesforce 接続を構成します。

「Domain」フィールドに、組織の Salesforce プラットフォームのドメイン URL を入力します。ドメイン URL の取得については、Salesforce ドメイン URL の取得を参照してください。

「Client ID」フィールドに、Salesforce 接続アプリのクライアント ID を入力します。クライアント ID の取得については、Salesforce 接続アプリのクライアント ID とシークレットの取得を参照してください。

「Client Secret」フィールドに、Salesforce 接続アプリのクライアントシークレットキーを入力します。クライアントシークレットを取得するには、Salesforce 接続アプリのクライアント ID とシークレットの取得を参照してください。

「Environment Type」ドロップダウンリストから、展開のニーズに合った Salesforce 環境を選択します。

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Sandbox:このオプションを使用すると、ライブ Salesforce インスタンス (本番環境) に展開する前に、安全な環境で Meeting Insights の統合をテストおよび検証できます。これにより、実稼働データに影響を与えることなく、構成と機能を検証できます。

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Production：このオプションを使用して、Meeting Insights をライブ Salesforce 環境に直接展開します。

「Salesforce object to update」の下にリストされている各 Salesforce オブジェクト (アカウントまたは機会) について、対応する「Salesforce Field to Update」列に Salesforce フィールド名を入力します。これらは、Meeting Insights が会議のサマリーを送信するフィールドです (ユーザーが選択した場合)。

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フィールド名は API フィールド名でなければなりません。API フィールド名を取得するには、Salesforce オブジェクトフィールド (API) 名の取得を参照してください。

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フィールド名が Salesforce に表示されるものとまったく同じであることを確認します。

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現在 Meeting Insights では、アカウントおよび機会の Salesforce オブジェクトのみがサポートされます。

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Meeting Insights が AI を活用したサマリーを使用して Salesforce オブジェクトフィールドを更新すると、新しいコンテンツが既存のコンテンツに追加されます。

Submit をクリックします。

ユーザープロフィールに Salesforce を有効にする:

User Settings メニューを展開し、User Profiles をクリックします。

新しいユーザープロフィールを追加するか、既存のユーザープロフィールを編集します。

Permissions グループの下にある Salesforce トグルボタンをクリックしてオンにします。

Apply をクリックします。