Meeting Insights と Salesforce の統合
Meeting Insights を組織の Salesforce プラットフォームに統合することで、AI によって生成された会議概要の力を活用できます。この統合により、ユーザーはアカウント オブジェクトなどの特定の Salesforce オブジェクトにサマリーを送信し、「ACompany」などの指定されたフィールドにデータを入力できます。これにより、営業会議の主要な議論ポイントに Salesforce 内で簡単にアクセスできるようになり、機会が最新の状態に保たれ、営業効率が向上します。
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AI を活用した箇条書きのサマリーのみが Salesforce に送信されます。 |
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次の Salesforce オブジェクトのみがサポートされます。 |
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Meeting Insights が AI を活用したサマリーを使用して Salesforce オブジェクト フィールドを更新すると、新しいコンテンツが既存のコンテンツに追加されます。 |
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Salesforce 統合を無効にすると、テナントの関連データと設定がすべて削除されます。 |
統合には次の主な手順が含まれます。